首批99大改券商中报出炉:3券商5基金2资管谁更会

中国基金报记者米尔券商之间比拼赚钱能力的时候到了。11日晚间,首批券商半年报出炉,包括华泰证券、长江证券和申万宏源证券在内的三家券商公布了2017年上半年业绩。2家券商营收超6

据上海证券报报道,保险资金投资渠道的全面开禁正以超乎外界预期的速度加速铺开。来自权威渠道的最新消息是:上周,13项保险投资新政中的4项已通过保监会主席办公会议原则性通过,并有望于7月底前正式颁布。

中国基金报记者米尔券商之间比拼赚钱能力的时候到了11日晚间,首批券商半年报出炉,包括华泰证券、长江证券和申万宏源证券在内的三家券商公布了2017年上半年业绩,2家券商营收超60亿元A股今年首份券商半

在听取各方意见后,保监会在征求意见稿的基础上,对4项新政进行了修订:受托投资门槛降低、股权和不动产品种扩大、偿付能力指标适当放松……保险资金投资的自主性大大加强。

券商之间比拼赚钱能力的时候到了。11日晚间,首批券商半年报出炉,包括华泰证券、长江证券歼15 苏33和申万宏源证券在内的三家券商公布了2017年上半年业绩

市场人士将今年称作是保险业“政策年”,保险资金运用的市场化进程由此推动。影响远非于此。这场掀起保险业创新革命的浪潮,同时亦撬动了整个金融业的改革创新。银、证、信、保四大金融行业的渐次打通,将使一直以来各自为政的资产管理行业由分割走向融合。

A股今年首份券商半年报当属华泰证券,从其业绩来看,“靓女先嫁”特性明显,2017年上半年,公司实现营业收入81.17亿元,同比增长10.34%,归属于上市公司股东的净利润29.93亿元,同比增长5.35%。

首批4项新政分别是:《保险资产配置管理暂行办法》、《保险资金投资债券暂行办法》、《关于保险资金投资股权和不动产有关问题通知》和《保险资金委托投资管理暂行办法》。

值得注意的是,从公司股东来看,证金公司持股比例由一季度末的2.26%增持至4.84%,目前持有华泰证券3.47亿股。

有所修改的是备受关注的保险资金委托投资管理办法。多位主流保险公司高管透露,与征求稿相比,办法降低了券商受托管理险资的准入门槛。即从“客户资产管理业务管理资产余额不低于200亿,其中集合资产管理业务管理资产余额不低于100亿”,改为“客户资产管理业务管理资产余额不低于100亿,或者集合资产管理业务受托资金不低于50亿”。

11日晚发布半年报的还有长江证券和申万宏源证券,2017年上半年,长江证券实现营业收入27.64亿元,同比增长7.3%;归属于上市公司股东的净利润9.95亿元,同比下降10.75%截止到今年6月30日,申万宏源证券实现营业收入60.62 亿元,较上年同比下降0.46%;实现归属于上市公司股东的净利润20.50 亿元,较上年同比下降2.57%;

门槛的降低,将直接提升券商竞争险资“管家”的参与度。查阅中国证券业协会数据后发现,2011年度券商受托资金额超过200亿元的有中信、中金,超过100亿元的有申银万国、国泰君安、海通,另有东方、信达、光大、华融、广发、华泰等多家逼近百亿元。

无论是从营收还是净利润来看,华泰证券占据绝对优势,如果说这三家券商处于不同的梯队,业绩没有可比性,那业绩增幅或许能说明公司的增长潜力。

由此看来,逾6万亿元的保险资金,将为其他金融机构带来一笔巨大的托管收益。

从增幅来看,三家券商中,华泰证券是唯一一家营收和净利润较去年同期均实现正增长的公司,长江证券虽营收同比增长7.3%,但因成本支出同比增加20.66%,净利润出现下滑,同比降幅达10.75%。申万宏源营收和净利润均同比小幅负增长

在收入结构上,三家券商目前均是经纪业务占据大头。截至今年6月30日,经纪业务均较去年同期有所下降,其中,华泰证券降幅最大,为20.63%,申万宏源降幅次之,为16.16%。但也有一些不同变化在各大业务板块中,长江证券自营业务收入和另类投资及私募股权投资管理业务收入暴增,其中,自营业务收入增幅最大,同比增加1.78 亿元,增幅82.16%,另类投资及私募股权投资管理业务收入同比增加0.07 亿元,增幅77.10%,位居第二;而得拱卫益于收购AssetMark后华泰金控,华泰证券海外业务及其他同比增幅22.85%。

1、华泰资管:净利润近6亿元营收净利增幅双超40%

作为华泰证券全资资管子公司,华泰资管今年上半年表现强劲,实现营收11.03亿元,净利润近6亿元,双双同比增幅超过40%。

根据中国证券投资基金业协会数据,截止2017年二季度,公司资产管理业总规模为9450.74亿元,行业排名第二。

长江资管是公司的全资子公司。上半年,该公司紧跟市场变化,坚持主动管理为主,加快产品创设,在类固收产品、公募基金等方面取得较大进展,实现管理规模和业务收入双增长报告期内,该公司获批保险资金受托投资管理人资格,业务范围进一步拓宽

报告期内,该公司实现营业收入3.02亿元,同比增长30.06%;净利润1.62亿元,同比增长9.75%。

对于基民来说,券商半年报的披露也非常重要,因为不少券商半年报中都会透露出其持股的基金公司在过去半年的业绩表现11日晚,基金君就在浏览这几家券商半年报的时候发现了南方基金、华泰柏瑞基金、长信基金和申万菱信基金、富国基金等5家基金公司上半年经营成绩单

从这5家公司的经营情况来看,南方基金和富国基金上半年营收均超10亿元,同时这2家的净利润也超过了3亿元,

从增幅来看,只有南方基金和长信基金在营收和净利润上较去年同期呈现上涨状态,其中南方基金净利润通过比比增幅逾40%;其余3家均实现负增长,净利润降幅最大的一家下滑35.8%

华泰证券持有南方基金45%股权今年上半年,南方基金实现营业收入15.18亿元,同比增长8.65%,实现净利润4.48亿元,同比增长44.67%净利润增幅远超收入增幅,

截至报告期末,南方基金管理资产规模6570.72亿元,较2016年同期增加16.7%,其中,公募业务管理基金数量134只,公募业务管理资产规模3765.37亿元,较2016年同期增加9.87%,非公募业务管理资产规模2805.35亿元,较2016年同期增长27.32%,

2、华泰柏瑞基金:收入和净利润双降降幅超20%

华泰证券持股的另一家基金公司为华泰柏瑞基金今年上半年,该公司实现营业收入2.81亿元,同比下降28.27%,实现净利润7656万元,同比下降36.14%,

华泰证券持有华泰柏瑞基金49%股权,截至报告期末,华泰柏瑞基金管理资产规模1060.91亿元,较2016年同期增加19.48%,其中,公募业务管理基金数量53只,公募业务管理资产规模916.45亿元,较2016年同期增加4.56%,非公募业务管理资产规模144.46亿元,较2016年同期增长1162.76%。

3、长信基金:收入和净利润实现20%以上增长

长江证券持有长信基金44.55%的股权报告期内,该公司实现营业收入4.69亿元,同比增长39.2%;净利润1.37亿元,同比增长214%。

该公司不断完善产品线,优化产品布局,截至报告期末,管理产品120 只,规模863 亿元;其中,管理公募基金49 只,规模617 亿元,管理专户理财产品71 只,净资产规模246 亿元

申万菱信是申万宏源控股子公司,主要产品以公募产品为主,以专户理财、子公司资产管理为重要组成部分,上半年主要围绕新发基金IPO 开展线上线下销售工作,完成量化成长、中证500 指数优选等6 只新发产品募资工作,截至今年6月30日,公司实现营收2.51亿元,同比下降12.8%,实现净利润0.99亿元,同比降幅5.7%

富国基金是申万宏源旗下参股子公司,今年上半年,该公司营收华龙毅和净利润均同比下滑5%左右,其中,实现营收11.23亿元,同比下降5.2%,实现净利润3.41亿元,降幅达5.3%。

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